Les Tendances des marchés mondiaux du bois sont sujettes à une agitation continue pour l’industrie du bois à l’échelle planétaire, et cela se vérifie encore en ce début d’année 2023. La crise énergétique qui sévit en Europe, la volatilité des prix du bois d’œuvre résineux aux États-Unis, la diminution de la demande chinoise pour les importations de grumes et de bois d’œuvre résineux, ainsi que l’inflation galopante à l’échelle mondiale et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui affectent ce secteur.
Dans ce contexte, Bois360 essaie de résumer les principales Tendances des marchés mondiaux du bois, afin de donner une idée de ce à quoi les acteurs de l’industrie peuvent s’attendre pour cette période mouvementée.
Crise énergétique en Europe
L’Union européenne est actuellement aux prises avec la crise provoquée par les coupures de gaz de la Russie, qui a fourni l’an dernier 40 % de la demande de carburant du bloc. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a proposé cette semaine un objectif de réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des mesures visant à canaliser les bénéfices des entreprises énergétiques vers les consommateurs en difficulté.
En Estonie, certaines scieries pourraient devoir fermer d’ici la fin de l’année, au moins temporairement, en raison d’une baisse de la demande qui a déjà touché les producteurs de bois, doublée par la hausse du prix de l’énergie. De plus, compte tenu de la flambée des prix du bois de chauffage, certaines entreprises forestières préfèrent vendre les grumes comme bois de chauffage, provoquant une pénurie de matière première pour les scieries.
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En Allemagne, le pays européen le plus touché par la réduction de l’approvisionnement en gaz de la Russie, la plupart des entreprises de négoce de bois s’attendent à des augmentations importantes des coûts dans le secteur de l’énergie pour le reste de l’année, malgré l’augmentation déjà importante tout au long de 2022. Selon un récent enquête menée auprès des entreprises membres de l’Association allemande du commerce du bois (GD Holz), 27% des personnes interrogées s’attendent à une baisse significative des ventes, suivies de 55% qui s’attendent à des conséquences mineures à modérées si l’approvisionnement énergétique ne peut pas être maintenu stable cette l’hiver.
Au Royaume-Uni, la hausse des coûts de l’énergie devrait affecter les prix du bois au quatrième trimestre et au premier trimestre 2023. Actuellement, il existe de bons stocks de bois et de panneaux à base de bois, mais les stocks dans les ports sont beaucoup plus faibles et des problèmes de disponibilité sont attendus dans les prochains mois. La pression sur les prix s’est considérablement atténuée au cours de l’été, mais les prix à l’importation des grumes restent fermes car la demande de pâtes et papiers, de palettes et de bois de chauffage est actuellement très forte en Europe.
Prix du bois d’œuvre résineux aux États-Unis
Après être tombé sous le niveau de 500 $ par 1 000 pieds-planche en août, les contrats à terme sur le bois d’œuvre se sont redressés, mais n’ont pu gérer qu’un autre sommet plus bas.
De nombreux acteurs du marché avaient espéré que deux baisses trimestrielles consécutives du PIB, signalant une récession, amèneraient la Fed à s’arrêter sur sa trajectoire belliciste d’augmentation des taux d’intérêt à court terme et de réduction de son bilan gonflé. Cependant, les commentaires de la réunion annuelle de Jackson Hole, Wyoming indiquent que la banque centrale continuera à utiliser la politique monétaire pour lutter contre l’inflation la plus élevée depuis plus de quatre décennies.
La hausse des taux d’intérêt et la force du dollar américain ont pesé sur les prix de tous les produits de base, et le bois d’œuvre ne fait pas exception.
Au niveau de 471 $ sur le contrat à terme de novembre, le bois d’œuvre est resté sous pression le 1er septembre.
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À l’approche de l’hiver, la construction de maisons neuves a tendance à diminuer, ce qui pèse sur la demande de bois d’œuvre. Il y a un élément de saisonnalité sur le marché du bois, car il a atteint le creux de 448 $ en août 2021 avec l’automne et l’hiver à l’horizon. Cependant, en 2022, l’intersaison à venir fait face à une hausse des taux d’intérêt. Fin 2021, les taux hypothécaires à taux fixe sur trente ans étaient inférieurs au niveau de 3 %, et ils ont récemment dépassé les 6 %, soit le double du niveau d’il y a neuf mois. Sur un prêt hypothécaire de 300 000 $, une augmentation de 3 % fait grimper les mensualités de 750 $ par mois, ce qui pèse sur la demande de maisons existantes et de nouvelles constructions consommatrices de bois.
Les prix du bois font face à une tempête baissière presque parfaite à l’approche de l’automne et de l’hiver 2022.
Baisse de la demande de la Chine pour les grumes de résineux et le bois d’œuvre
La mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle de la pandémie en Chine au cours du premier semestre de l’année a eu un impact important sur la logistique, le transport et la reprise du marché du bois.
De janvier à juillet de cette année, les importations chinoises de bois d’œuvre résineux ont chuté de 21 % en glissement annuel à 9,2 millions de mètres cubes, et la valeur des importations a chuté de 4 % à 2,2 milliards de dollars américains. De plus, influencé par des facteurs tels que la hausse des prix internationaux du pétrole, le prix moyen du bois d’œuvre résineux importé a augmenté de 21 % pour atteindre 243 $ US le mètre cube.
Les importations chinoises de grumes de résineux au premier semestre 2022 ont chuté de 39 % à 15,16 millions de mètres cubes, soit 68 % du total national. Cependant, le prix moyen des grumes de résineux importées a augmenté de 17 % pour atteindre 166 dollars EU (CAF) le mètre cube au cours de la même période.
Le troisième trimestre est généralement une basse saison pour la consommation de bois. D’une part, affectée par les fortes chaleurs de juillet à août, l’industrie chinoise de la construction est entrée dans une traditionnelle contre-saison, le volume des transactions sur le marché est limité, et le taux d’exploitation des chantiers et la consommation de bois ont fortement baissé. D’autre part, de juillet à août de cette année, de nombreuses entreprises ont subi des coupures de courant et des arrêts pour maintenance, ce qui a également affecté la demande globale du marché.
La Russie s’attend à une baisse à deux chiffres de ses exportations de produits du bois
Les exportations russes de sciages, qui ont été sanctionnées par l’UE avec d’autres produits du bois depuis le 10 juillet, ont augmenté de 3,4 % sur la période janvier-juin. Les entreprises russes tentent d’ajuster leurs exportations vers le Moyen-Orient et l’Asie, les experts prévoient une baisse à deux chiffres des exportations de produits tels que les granulés, le bois scié et le contreplaqué.
Les expéditions à l’étranger par les exportateurs de bois russes ont augmenté de 3,4% à 13,4 millions de mètres cubes au premier semestre. La demande des pays amis de la Russie a augmenté de 8 %, jetant les bases de la croissance des exportations.
Les exportations de bois vers les pays amis représentaient 72 % (9,6 millions de mètres cubes) des exportations de bois russes. La Chine a importé plus de 6,5 millions de mètres cubes, soit environ la moitié des expéditions totales. L’Ouzbékistan est arrivé deuxième avec plus de 976 000 mètres cubes d’importations. Pendant ce temps, les pays hostiles, principalement l’Union européenne et les États-Unis, ont réduit leurs importations de près de 7 % à 3,8 millions de mètres cubes.
La plupart des acteurs du marché estiment que la tendance à la croissance des importations au premier semestre de l’année ne se poursuivra pas au cours des mois restants de 2022, au contraire, une forte baisse est inévitable. Cela est principalement dû au fait que les sanctions de l’UE sur les importations de bois russe et de ses principaux produits transformés sont entrées en vigueur le 10 juillet.
