Le commerce mondial de bois d’œuvre résineux a chuté d’environ 10 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. La majeure partie de la baisse est due à la baisse de la demande de bois d’œuvre en Chine, aux États-Unis et en Allemagne. Le ralentissement de la consommation de bois dans le monde est survenu à un moment opportun puisque les pays européens, l’Amérique du Nord et l’Asie ont boycotté les produits forestiers russes après l’invasion de l’Ukraine par le pays. En conséquence, les exportations russes de bois d’œuvre ont chuté de plus de 30 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2022 et devraient encore baisser au second semestre de l’année.
Marchés du bois – Amérique du Nord
L’affaiblissement de la demande de bois et la forte chute des prix du bois d’œuvre ont réduit les taux d’exploitation dans toute l’Amérique du Nord au cours des mois de printemps et d’été. Les baisses de production les plus importantes ont été observées en Colombie-Britannique et dans l’ouest des États-Unis.
Les prix moyens du pin jaune du sud et de l’épinette/pin/sapin dans l’ouest et l’est du Canada ont chuté d’environ 50 % de mars à juillet 2022. Malgré la récente chute des prix, il est essentiel de noter que les niveaux de prix actuels sont proches de leurs cinq moyennes annuelles et 15 à 30 % plus élevés que les prix moyens des dix dernières années.
Marchés du bois – Europe
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et le boycott des produits forestiers russes ont créé beaucoup d’incertitude sur le marché européen du bois. Beaucoup s’attendaient à ce que les flux de bois de l’Est vers l’Europe s’arrêtent assez rapidement. En réponse, les acheteurs ont commencé à constituer des stocks dans l’espoir que l’offre se resserrerait au second semestre de l’année, selon Wood Resource Quarterly. Toutefois, cette reprise à court terme de la demande s’est rapidement estompée et les prix du bois d’œuvre ont fléchi au début de l’été.
Les exportations de bois d’œuvre des pays nordiques ont chuté d’environ 5 % d’une année sur l’autre au cours des cinq premiers mois (dernières statistiques disponibles). De plus, les expéditions vers la Chine ont été durement touchées, avec environ 30 % d’importations en moins au 2T/22 qu’au 1T/22. En conséquence, les volumes du 2T/22 étaient proches d’être les plus bas en sept ans.
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Marchés du bois – Chine
En 2019, la Chine était le premier importateur mondial de bois d’œuvre résineux, important un peu plus de 27 millions de m3. Cependant, au cours des deux années suivantes, les volumes d’importation ont chuté de 44 % et les importations en 2022 sont en passe d’atteindre leurs niveaux les plus bas en dix ans, la demande ayant chuté dans le secteur de la construction. Le volume de bois d’œuvre en provenance de Russie a le plus diminué de 2021 à 2022, mais l’Ukraine, le Canada et le Chili sont les pays qui ont perdu les parts de marché les plus importantes.
Les valeurs moyennes des importations sont restées relativement stables en 2022, les prix du bois d’œuvre au 2T/22 se situant en moyenne à 260 $/m3, contre 255 $/m3 au trimestre précédent. Il est important de noter que, dans le passé, les prix du bois russe en Chine étaient généralement inférieurs à ceux du Canada et des pays nordiques – en 2022, ils ont été pratiquement les mêmes.
Marchés du bois – Japon
Le Japon a réduit l’importation de bois de sciage de 6,1 millions de m3 en 2017 à environ 4,7 millions de m3 en 2021. L’importation de grumes de sciage pour les scieries nationales a également diminué au cours de la même période, les grumes locales étant de plus en plus utilisées à la place. Le Japan Lumber Journal rapporte que la part nationale de la consommation totale de grumes est maintenant de près de 80 %.
Cependant, au cours du premier semestre 2022, la tendance à la baisse des importations de bois s’est inversée, les volumes augmentant de 18 % en glissement annuel. La majeure partie de l’augmentation a été due aux expéditions de la Finlande, de la Suède, du Chili et de la Russie, tandis que le Canada a le plus réduit l’offre en raison de la demande solide et des prix plus élevés du bois d’œuvre aux États-Unis.
Marges brutes des scieries
Les scieries du monde entier peuvent se retourner sur quelques années avec des bénéfices historiquement élevés en raison des prix record du bois d’œuvre et des augmentations limitées des coûts des matières premières du bois. Les marges brutes, les revenus des ventes de bois d’œuvre et des sous-produits moins les coûts des billes de sciage, ont été plus élevées pour les scieries sur la plupart des continents au cours des deux dernières années que pendant la majeure partie de la période depuis 1995.
Le marché américain du bois d’œuvre a connu les fluctuations les plus spectaculaires des marges brutes en 2021 et 2022, lorsque les prix du bois d’œuvre ont connu une volatilité sans précédent. Les prix du bois des pays nordiques sont restés élevés au cours des deux premiers trimestres de 2022, ce qui a entraîné des bénéfices élevés au 2T/22. Après cela, cependant, les marchés du bois ont commencé à s’affaiblir à l’échelle nationale et internationale, et les scieries ont annoncé des arrêts à l’automne.
